商業教科書:亞馬遜戰略大解析

2017-10-25 18:10:00    yhwj    122    轉貼
摘要: 導讀:作為一部經典的商業教科書:亞馬遜戰略值得精讀。對標中國互聯網行業巨頭,揭秘豐繁復雜的競合本質。

三大商業支柱-- 人工智能、新一代物流、企業云服務

 

作者| CBINSIGHTS風險投資數據監測機構

 

編譯| Shann Luo

 

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        導讀:作為一部經典的商業教科書:亞馬遜戰略值得精讀。對標中國互聯網行業巨頭,揭秘豐繁復雜的競合本質。

 

        亞馬遜--游走在商業規則之外的獨行者。它從起初的西雅圖互聯網書店,逐漸在5大領域中成為崛起的巨頭:零售領域、物流領域、消費科技、云計算,以及媒體和娛樂領域。盡管也有諸如像Fire phone這樣的失敗案例,但其戰略的構建,使它成功超越競爭對手搶占市場先機。

 

        從早先創建的AWS業務,到近期面世的Echo設備、Alex AI助手,亞馬遜早已超越過去的“萬貨商店”,它成為了領先的面向消費者的人工智能和企業級云服務提供商。亞馬遜在新興市場的野心勃勃,意味著競爭對手必須對其一舉一動時刻關注。

 

        亞馬遜是美國最大得線上零售商,公司交易額約占美國零售市場交易量的5%,上市超過20年,市值繼續膨脹,市場預期樂觀。摩根史坦利預測:到2025年,亞馬遜將繼續高速增長,平均年復合增長率將達16%--該預測漲幅在其它同等規模公司是絕無僅有的。如果亞馬遜能夠達到這一目標,“它將成為現代商業歷史上,擴張最為激進的巨頭公司。”

 

        打敗亞馬遜這個多面手并不容易,其戰略的透明度也遠低于同行企業-- 關于亞馬遜的近期戰術目標或遠期戰略愿景,都鮮有公布。亞馬遜秉持的價值在于--出其不意。

 

        綜合近期信息顯示,亞馬遜正在以下領域積極布局--云服務、人工智能、以及新一代物流。

 

  • 亞馬遜近期并購行為可能表明其急迫的擴張。
  • 亞馬遜下一支柱極有可能是人工智能。
  • 亞馬遜投資GRAIL,預示著對醫療領域的關注。
  • 亞馬遜成立的Alexa基金,已成功打造出以Alexa為核心的開發者和硬件生態。
  • 亞馬遜加大在物流、云計算和媒體領域的多樣化投資。
  • 亞馬遜硅谷秘密實驗室Lab126,其研發成果落后于其近期在消費科技領域的表現。
  • 新一代物流是亞馬遜研發的核心,申請專利占2016年亞馬遜申請總專利的80%。
  • 亞馬遜在消費品和實體零售領域嶄露頭角。

 

        【1、亞馬遜 | 核心業務簡介】

 

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        Jeff Bezos在華爾街對沖基金和科技私募股權集團D.E Shaw & Co.工作時構思出亞馬遜的雛形,創建之初將其規劃為一家互聯網書店。1997年上市時,亞馬遜的估值僅為3.81億美金,20年后,截止2017年3月其股價上漲35,000%,總市值達4190億美金。過去20年里這家從西雅圖以經營互聯網書店起家的公司,成功構建出以電子商務為核心的商業,并在近期出現新的拐點。杰夫?貝佐斯在近期的采訪中曾表示,亞馬遜的核心依賴于3個支柱??Prime會員服務,AWS云服務,以及開放平臺。

 

        Amazon最新的、可能起到支柱性作用的業務是支持語音應用的Alexa平臺。亞馬遜用戶已經可以通過Alexa平臺預定和購買商品,Prime用戶通過該平臺可以享受到專享優惠和內容,目前在該領域面臨蘋果、谷歌、沃爾瑪、阿里巴巴等強勁對手,如何在創新上跑贏對手將成為關鍵。另一個聚焦則是--讓顧客著迷的亞馬遜能否成功轉型成為植根于多樣化商業模式的集團,AWS作為B2B產品集合,提供一系列像語音和人工智能服務的工具和服務。根據亞馬遜近期的招聘信息顯示,我們將崗位與垂直部門匹配后得出:33%招聘崗位對應AWS業務,19%招聘崗位對應履約和運營,5%招聘崗位對應Alexa業務。

 

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        【2、亞馬遜 | 并購近況】

 

        歷史上Amazon在并購方面的表現以保守穩健居多,看待標的時多以長遠發展為基礎,很少受到高估值驅使。Amazon很少大手筆購入高估值平臺。他們傾向于通過小規模并購填補業務空白,因此出于對新市場領域拓展擴張的并購數量,要遠高于戰略并購案的數量。

 

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        Amazon大手筆并購全食超市,有助于其加速進入超市雜貨市場領域,該筆交易使Amazon在一夜之間坐上了超市巨頭的位置,直接打擊Instacart業務。

 

        同競爭對手相比,Amazon歷史投資數據顯得更加謹慎。在過去的1年里,Amazon僅完成5家企業的并購。Apple平均每年完成8-12單并購,Facebook近期并購放緩,曾在一年里完成14單并購,Google的并購更加活躍,僅2014年一年就完成了35比交易。

 

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        那么對于亞馬遜而言,潛在并購中最看重哪些因素呢?杰夫?貝佐斯在致股東書中對“蛋糕業務”進行了詳細的定義--

 

        “蛋糕業務至少滿足和具備以下四個特點:(1)消費者極為推崇、(2)未來能夠成長到足夠大的規模、(3)能夠帶來強勁的資本回報、(4)業務在一定時間內能夠持續,當遇到這樣的投資機遇,請不要錯過。”

 

        觀察Amazon并購的企業,基本都符合這四項準則。比如鞋零售商Zappos,流媒體平臺Twitch,倉儲機器人制造商Kiva System,并購后依然保持良好的高速成長。盡管業內人士對Amazon并購Twitch公司持有疑惑,但有分析公司評估:預計Twitch公司2020年年收入將超過10億美金,估值達到200億。Kiva公司幫助縮減配送中心的運營開支,節約20%費用。另據美國財富雜志報道,盡管Zappos仍在現有架構內部進行實驗,2015年完成業績目標。

 

        總結,Amazon的并購主要集中在其主要業務的增值服務上,即:AmazonPrime,AWS以及零售平臺。盡管Amazon在“蛋糕業務“上有進行投資,但其多數并購依舊采用合理價格并購。

 

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        2.1. 投資

       

        亞馬遜在企業創投領域,早期投資的零售門戶網站收益不佳,投資損失慘重,超過數十億美金。近幾年里,投資標的的分布更為分散,涉及健康醫療、語音識別、物聯網以及通訊平臺。這些投資大多與亞馬遜AWS云服務生態相關,共同組成語音、人工智能、開發者工具、云計算。

 

        2015年6月,Amazon出資1億美金成立風險投資機構Alexa基金,專注于語音技術和物聯網技術領域的投資,支撐Alexa語音服務的周邊生態。相比GoogleVentures,Alexa基金規模相對較小,前者每年計劃投資1億美金,2016年榮登最活躍CVC機構第45位。

 

        在過去的2016年里,Amazon企業創投進行的投資僅有3起,通過Alexa基金公司的投資有12起。兩個主體投資的投資數量均有所下降。同競爭對手相比,Amazon的投資活躍度基本居中。Google投資頻繁,Facebook和Apple公司投資較少,更傾向于直接購買標的公司。

 

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        2.2 Alexa 基金

 

        亞馬遜大膽進入AI領域,研發Alexa平臺產品,亞馬遜企業創投作為領投,將語音技術作為基礎設施賦能開放平臺。Alexa基金成立不到兩年的時間里,累計完成25筆交易,其中7筆在基金成立之初時公布。

 

        Alexa基金主要集中在早期投資(種子輪& A輪),B輪介入主要涉及消費者物聯網領域,包括Ecobee(智能家居領域專注于智能溫控),Thalmic Labs(手勢識別與控制),OwletBaby Care(嬰幼兒監測),C輪投資的公司包括智能門鈴初創企業Ring。這些初創企業的投資,基本都圍繞在未來將大量使用Alexa的智能家居場景,或者新型的人機交互模型。

 

        Alexa基金投資歷史數據顯示,每月完成1-2筆投資。讓人疑惑的是,截止發稿2017年Alexa Fund未進行任何投資。追其原因,可能在于2017年1月,Alexa基金宣布與TechStars開展戰略合作,TechStars是物聯網領域最為活躍的創業孵化器之一。

 

        Alexa基金投資:幾乎全部投資均具備和Alexa智能家居語音控住進行集成的可能。其中包括Rachio(自動噴水滅火系統),TrackR(智能定位追蹤器),Nucleus(內部對話系統),Petnet(智能寵物喂食機),Musaic(智能音響),ScoutSecurity(無線家庭安防系統)。上述投資短期看投資回報并不樂觀,但從長遠上看,對構建Alexa生態系統具有戰略意義。

 

        投資Invoxia智能冰箱貼引起廣泛關注,Invoxia首次將Alexa語音服務應用于第三方硬件上(目前包括聯想等一系列硬件廠商開始與Alexa平臺開展合作)。Thalmic Labs項目投資也非常有趣,它的Myo手勢控制臂環中已增加Echo控制模式,配合Defined Crowd提供的企業級語音技術和自然語言處理數據程序服務,將覆蓋全世界90%的語言(目前Alexa僅支持英語操作)。

 

        Alexa基金與眾多活躍的物聯網投資方建立合作,包括FelicisVentures和 Intel Capital。

 

        在Alexa基金的投資標的中,僅有一起退出,最終將OrangeChef出售給食譜搜索引擎Yummly。

 

        2.3 亞馬遜企業創投

 

        Amazon作為創投主體的投資頻率相對較低,Amazon對其投資策略的表述如下:耐心試驗,允許試錯,培育中小微,降低預期。然而,近期令人驚訝的是:Amazon開始多樣化的標的。

 

        從整體趨勢上看,亞馬遜原本不活躍的投資活動,在2016年繼續走低。較2013-2015年,亞馬遜2015年至今的股市增幅達7倍之多。也許因為股價的急速增長,使得企業創投開始走低。具體投資事件請參見下圖,2015年第三季度投資趨勢上揚,完成3筆交易,之后投資數量開始下滑。

 

        盡管投資活動放緩,我們可以發現:亞馬遜將資金放入不同的藍子,投資遍及多個行業。2011-2013年,投資標的僅限于互聯網企業,近兩年中,亞馬遜增加了在媒體、汽車與交通、移動領域的投資。比如,亞馬遜通過投資貨運公司YodelDelivery Network,將其物流網絡和戰略經驗拓展至英國版圖;通過與Twillio開展合作并進行注資,進而支撐AWS云服務開發者社群的業務。

 

        近期亞馬遜在健康領域的投資引起廣泛關注,投資一家名為GRIL,專注于基因癌癥檢測的生物科技公司。分析背后原因可能在于,基因染色體排序需要強大的計算能力,未來GRIL、染色體研究及應用將為亞馬遜AWS云服務帶來更多的前景。目前用戶可訪問亞馬遜網站的illumina窗口,使用由GRIL提供的服務。

 

        觀察近期動態,我們得出:亞馬遜在開展合作時,也會注入資金。2015年,亞馬遜投資云計算平臺Acquia,和位于印度的家庭維修服務平臺HouseJoy,并與它們開展業務上的合作。Twilio與亞馬遜AWS云服務建立合作關系。2016年投資的Ionic Security公司,共同為管制行業提供數據保護的基礎設施服務。

 

        通過歷史監測數據顯示,近5年時間里,亞馬遜企業創投更偏向于中后期項目,多數投資規模在1000-2500萬美金之間,有1/3的交易發生在E+輪融資階段。

 

        值得關注的是,亞馬遜經常與當年在早期投資亞馬遜的兩家財團共同投資項目,亞馬遜與兩者繼續開展合作。

 

        【3、亞馬遜 | 知識產權專利近況】

 

        在其發展早期,亞馬遜專利一直廣受熱議。在其早期申請的專利中,最為大眾所熟知的是名為“一鍵下單”的專利,一種通過通訊網絡下單購物的系統與方法。該項專利自1999年獲批之后一直沿用至今,“一鍵下單”顧名思義是指,基于過往訂單和數據,顧客單擊鼠標即可完成下單。值得關注的是,“一鍵下單”專利有效期將于2017年到期,包括Google在內的眾多電子商務公司,都加大了在一鍵瀏覽功能上的開發。

 

        在《萬貨商店:杰夫?貝佐斯和亞馬遜時代》中,作者Brad Stone所著的亞馬遜發展史傳記這樣描述到:

 

        批評人士稱:一鍵下單概念尚不成熟,美國專利局批復申請的行為是官僚機構懶政的表現,這一做法有損專利流程。貝佐斯對比并不全盤否認--一方面他是專利改革的倡議者,另一方面他決定利用現狀為自己謀取最大優勢。1999年末,杰夫?貝佐斯起訴Barnes & Noble侵權并獲得勝訴,最終迫使Barnes& Noble在結賬環節額外增加一步。亞馬遜與競爭對手之間展開激烈的專利戰。

 

        從互聯網時代開始,亞馬遜專利庫記錄和見證了亞馬遜在新業務領域構建的優勢。(注:從專利申請到獲批公布,存在較長的時間間隔,從數月到兩年不等)。

 

        首先看一組數據,亞馬遜申請專利數從2009年的248項上升到2013年的1100項。可以看出亞馬遜在知識產權專利上的資源投入。該數據與Google公司橫向對比,約為后者同期專利申請總數的近1/3。

 

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        知識產權專利的命名表明了亞馬遜在各個階段對不同業務的側重。比如在2010年,亞馬遜申請的專利關鍵詞主要圍繞“電子書”和“內容設備”,為亞馬遜Kindle業務做好鋪墊。2010-2016年期間,亞馬遜推廣AWS云服務業務,如何保護虛擬機上的IP成為重中之重,該時期Amazon申請專利的關鍵詞主要為“虛擬機”和“Machine instance”。

 

        亞馬遜公布專利的頻率以周為單位,從2015-2016年期間公布的專利數據看,關注重點主要集中在無人機和網絡安全領域,檢索專利關鍵詞主要集中在“無人機”和“加密秘鑰”。

 

        亞馬遜在無人機領域的戰略傾斜,主要在于對Amazon Prime Air無人機快遞服務的搭建。2013年,CBS 60 Minutes “Amazon”專題節目播出后, 仍處于試驗階段的Amazon PrimeAir 無人機快遞服務受到了廣泛關注。從2016年至截稿前,已有78項物流專利浮出水面。

 

        亞馬遜知識產權專利庫中,我們找到一批對未來物流網絡具有重大意義的專利。近期一項專利應用申請,可以推測得出:亞馬遜正在進行有關空中航母配送中心的實驗,我們稱之為AFC。

 

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        另一項專利關于無人機網狀網絡(mesh network),用于無人機周邊環境預警。

 

        近期公布的專利圖紙中顯示,亞馬遜配送中心使用機器人通過空中傳遞方式完成訂單的分揀和裝箱。

 

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        【4、亞馬遜 | 交織的業務】

 

        亞馬遜橫跨多個業務,但其核心仍然在于線上購物,利用技術打造快速便捷的購物方式。我們可以將亞馬遜理解為是具有科技核心內核的多業務綜合體。市場調研機構Stratechery將亞馬遜解讀為是一個共享資源的業務集合體,包括一個渠道(Amazon.com)、物流網絡以及一個共享的技術基礎支撐。因此,依托于底層技術基礎設施,亞馬遜具備進入任何市場的潛力。

 

        盡管亞馬遜業績大幅度提升,但依舊沒有實現盈利的原因在于:繼續將源源不斷的現金投入到新的業務之中,包括建立新的倉儲、強化AWS云服務數據中心等。亞馬遜創始人對再投資背后的驅動和意義進行了闡述:

 

        “我常常在想未來十年將會發生哪些變化?這是個非常有趣的問題;另一個問題是:未來十年里哪些變化一定不會發生?這個問題比前者更加重要,因為作為企業家,我們可以在未來相對穩定的事物上規劃自己的業務戰略。亞馬遜零售業務當中,我們堅信:(1)顧客希望以更低的價格購買到商品,(2)享有更多的商品品類,(3)縮短獲取商品的用時。

 

        這些顧客的意愿在未來十年一定不會改變。因此我們在這些點上發力,當下我們所付出的努力,未來必將讓消費者受益。”

 

        亞馬遜持續不斷地在當下構思如何創造未來,通過構建新業務的方式,對其核心業務進行投資和改進。

 

        此外,亞馬遜在幾乎所有的業務里,都將自身定位于平臺,形成完整的數據閉環。關于顧客如何消費? 商家如何售賣?開發者如何開發?亞馬遜擁有最為豐富的數據組。有了這些數據,反之使亞馬遜持續不斷的優化顧客線上購物體驗,物流配送網絡,以及開發者環境(甚至開放其語音人工智能服務),讓亞馬遜對其產品持續不斷的優化和改進。

 

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        簡言之,很多亞馬遜業務都遵循典型的飛輪效應。下面我們將對飛輪效應之中,正在帶來沖擊的業務進行分析。

 

        最后,我們通過其收購交易得出,亞馬遜正在謀求將內部工具轉化為可對外服務的產品。亞馬遜從早期的單一電商,最終發展為向第三方開放的平臺型企業。開放基礎計算能力,通過AWS云服務平臺出售計算和存儲工具。類似XaaS服務趨勢的業務還包括:機器學習、零售無人化技術、無人機配送和語音計算。隨著這些技術的不斷成熟,走向商業化道路,亞馬遜開始構筑未來現代化商業之中的“互聯網稅收”。

 

        4.1. 核心業務:零售領域 

 

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        借鑒了80年代沃爾瑪所主張的“天天最低價”標語,亞馬遜的核心價值是向用戶提供價格更有競爭力的商品。創始人選擇圖書這一品類的原因在于,任何一家實體書店都無法陳列全部書籍商品,而亞馬遜平臺則可以在無限的網絡空間中展示超過110冊不同類型的圖書,通過友好的交互界面為顧客提供個性化的推薦。到1998年,亞馬遜出售的商品從圖書,拓展至音像制品。再到今天,全球的消費者可以在任何角落通過亞馬遜網站購買到從汽車到鈾礦石的各類商品。

 

        今天,亞馬遜的核心優勢依然是低價策略。從創立之日起,亞馬遜通過線上經營方式省去線下開支,避免了將成本向消費的轉嫁。在早期發展中,還會利用爬蟲技術實時獲取競爭對手同款商品的價格,并迅速調整自身報價以確保價格優勢。

 

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        正如著名的貝佐斯紙巾手稿,亞馬遜的長久價值在于其構筑的良性生意循環。

 

        亞馬遜幾乎全部的競爭對手,在過去10年里大多都以收購(Zappos,Diapers.com)或關閉作為結局。在以Instacart為代表的共享配送盛行之時,亞馬遜業務沒有受到太大影響,開始開展Prime會員業務。線下零售商紛紛面臨關門結業的困境,而亞馬遜電商業務繼續增長,2016年,亞馬遜公布業績顯示,較去年同期相比電商交易量增長超過53%。

 

        2000年伊始,亞馬遜向其他商家開放平臺,截止到目前,亞馬遜自營商品和第三方商家提供商品的比例為51:49。亞馬遜開放平臺類似巨型證券交易市場,平臺注冊商家超過200萬。

 

        直接進駐亞馬遜觸達客戶的制造廠商數量呈現上升趨勢,目前亞馬遜開放平臺帶來的收入僅次于零售業務,排名第二。2017年4月中旬人才市場數據顯示,亞馬遜商家服務部新增1200個崗位。

 

        此外亞馬遜還在自有品牌上發力,與第三方進駐商家形成競爭。1年前,亞馬遜在家庭用品推出十幾個自有品牌,近期在服飾、嬰幼兒紙尿褲等品類上推出單品。該做法的主要目的在于提升毛利:省去市場營銷和品牌開發環節,利用電商數據選擇滿足顧客需求的產品。既是裁判又是選手的亞馬遜,有權提高自有商品在檢索結果中的排名,引起其他進駐商家的不滿,紛紛考慮撤出平臺,但權衡利弊后,出于渠道損失嚴重的考慮最終放棄推出,被迫與亞馬遜自有品牌商品進行競爭。

 

        亞馬遜Prime付費會員客群定位于:對時間敏感、價格略敏感的人群,向全球會員提供2天送達服務。Prime除提供免費配送服務外,還將業務拓展至流媒體等其它專享服務,進而提升付費會員的復購率。

 

        亞馬遜開始涉足實體零售:Amazon Go無人便利店,AmazonFresh生鮮電商服務,Amazon Books實體書店。AmazonGO以無人購物為理念,采用RFID和計算視覺技術,實現Prime會員免排隊結算完成購物的體驗。(亞馬遜董事會成員TomAlberg也是近期剛剛完成IPO的RFID技術公司Impinj的股東之一。)目前,無人便利店技術仍在完善當中,未來技術成熟后將整體打包作為平臺向實體零售商出售,可以收集更多的消費者數據。

 

        進入實體領域的亞馬遜,將其觸角延伸至線下的前端展示。對于那些偏愛在實體店購買服飾的客群,亞馬遜推出Amazon Basic基本款商品。通過最后一公里布局為顧客提供圖書、雜貨、家居、家電等商品,與線上銷售產品形成互補。亞馬遜看好生鮮市場后,推出AmazonFresh生鮮電商服務,通過自有車隊向消費者運送雞蛋、草莓和肉食等新鮮食品,近期完成對美國知名有機生鮮WholeFood超市的收購。亞馬遜書店目前正在向美國主要城市發起進攻。

 

        海外市場布局中,亞馬遜瞄準印度雜貨超市,預計,印度將有望成為全球電子商務增速最快的市場。亞馬遜在印度市場投資超過30億美金。投資家庭維修服務平臺HouseJoy,保險平臺BankBazaar。印度市場主要面臨2大問題,(1)印度市場,僅35%的人口可以使用網絡,(2)面臨本土兩大競爭對手Flipkart和Snapdeal,這兩家電商平臺背后分別是來自中國的互聯網巨頭--騰訊和阿里巴巴公司。

 

        4.2. 智慧交通與物流領域

 

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        一直以來,亞馬遜都在努力如何將商品低價快速的配送至用戶手中,目前每年亞馬遜配送的訂單規模達數億個之多,快速完善配送體系成為當務之急。早前,亞馬遜意識到:自主配送+商品是獨特的組合,倉儲技術相比運輸而言,和生產制造更為貼近。亞馬遜重金從沃爾瑪團隊挖人來發展自有物流網絡。

 

        2012年,收購機器人制造公司Kiva System時,我們很難在短時間內看到收益。在今天,已有超過 45,000個機器人在亞馬遜倉庫中日夜作業,每年將有15,000新增機器人投足使用。引自彭博商業評論報道:“亞馬遜收購Kiva公司,正式開啟機器人制造公司、快遞公司與電商巨頭之間角逐賽。”

 

        2017年,亞馬遜開始在配送中心覆蓋上布局。目前,美國有44%的公民居住位置,距離亞馬遜倉庫僅為20公里,而在2015年,僅有5%的美國公民能夠實現同等距離的覆蓋。它嘗試減少對現有運輸網絡的依賴,逐步建立自由配送網絡,隨著業務量的不斷增加,最終有可能與Fedex和UPS展開競爭。

 

        亞馬遜大膽嘗試各種手段建立獨立的運輸體系,包括:地面運輸、海上運輸以及空中運輸。今年亞馬遜即將完成總投資額超過15億美金的航空配送中心。公司計劃為Prime Air組建一支由40架貨機組成的機隊,向位于中國的商家提供該套配送網絡。此外,公司還開設轉運業務,幫助中國供應商預定遠洋船舶的倉位。

 

        盡管已儲備大量知識產權專利,無人機配送何時進入到商業化階段,目前并不清晰。目前最大的疑問在于如果將無人機配送與現有網絡進行集成整合。此外,美國航空總局FAA收緊對有關無人機應用的規范條例。

 

        4.3. 人工智能與語音識別

 

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        從外部觀察,亞馬遜在人工智能領域的投入主要集中在Alexa語音服務,將人工智能技術應用于自然語言處理,通過云鏈接方式提供語音接口。亞馬遜眾多領先的技術,主要出自2013年收購的一家初創公司Evi Technologies,未來可能將向智能家居領域發展。2014年末發布Fire Phone的同時,亞馬遜對外公布Amazon Echo智能音響。配有自然語言處理技術的Echo,其性能超過市面其它產品,帶來碾壓式沖擊,訂單量超過500萬個。目前Alexa為亞馬遜帶來新的收入:語音商務 ?? 通過該技術顧客可通過語音方式直接在線下單,同時與第三方服務提供方進行集成,用戶可采用語音方式進行打車、訂餐。

 

        據估計,亞馬遜售賣Alexa硬件,凈虧損在10-20%之間(2016年該數字為3億美金,預計2017年將達6億美金),這些方式最終指向??占據垂直市場更多份額。直接補貼Alexa硬件的做法,將直接有利于其在消費者和開發者中的推廣。亞馬遜無意僅在硬件上下注。

 

        終極目標在于,將基于云的語音軟件能力對接到各個領域,從汽車操作界面到消費者可穿戴設備。Alexa負責人表示:“作為開發者,僅需要很低廉的價格即可享受到一項成熟的技術。我們想將可能出現的摩擦將至最低,盡量以免費、開放的方式進行市場推廣。”亞馬遜在背后投入大量資源。目前Alexa生態及Echo團隊有1000人,近期人才市場公布Alexa近期將招聘835個崗位。

 

        亞馬遜在語音平臺市場面對眾多強勁對手。市面上,由Google助手作為內核驅動的Home產品是亞馬遜Echo的一大對手?? 亞馬遜具備先發優勢,而谷歌公司的優勢在于強大的AI研究團隊,并且擁有大量通過語音輸出的搜索引擎查詢(占總查詢量的20%)。亞馬遜在語音平臺構筑壁壘顯得至關重要,提防消費者更多使用蘋果Siri服務、Google助手服務。顧客切換的成本較低,能夠快速切換服務,因此亞馬遜存在迅速丟掉市場份額的風險。

 

        大面積推廣亞馬遜人工智能工具的使用是下一步戰略。站在技術角度上,成為無所不在的、為開發者提供AI服務接口的平臺。

 

        亞馬遜目前在AWS云服務網頁中以AI-a-a-Service方式出售人工智能服務。產品提供與能力、性能需求相匹配的算法培訓。Amazon AI的目的在于向資金欠缺、技術不足的組織提供從大型到小型的開發團隊。目前公布的產品包中,開發者通過接口可調用Lex(Alexa中的自然語音處理),Amazon Polly(語音合成),以及Amazon Rekognition(圖像分析)。

 

        亞馬遜在硅谷下設2支秘密團隊Lab126和A9,分別負責Alexa硬件和算法修正。亞馬遜團隊,在有限的時間和有限的資源下,突破技術限制,推出極為令人驚訝的產品。

 

        當所有流程實現電子化后,將人工智能應用于任何我們可以想象到的領域,就有可能創造出更多的突破。亞馬遜投資基因研究公司GRAIL,表明對健康醫療領域前景的看好。最近,亞馬遜與Merck公司一道,運營Alexa技術幫助糖尿病患者檢測血糖水平。

 

        預計,人工智能將有望成為繼Prime付費會員和AWS云服務之后的又一大支柱。

 

        4.4. 媒體與出版

 

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        杰夫?貝佐斯公開表示,亞馬遜Prime付費會員是亞馬遜現有三大支柱業務之一。為保證亞馬遜Prime會員的訂購,公司引入另一項專項福利:Prime視頻服務。通過提供一系列優質的影視作品,亞馬遜成功吸引老會員的續費,購買更多商品,進而增加會員和電子商務方面的收入。

       

        “亞馬遜制片工作室主要為Prime Video 制作原創影片,從商業角度上看,我們通過其它途徑將內容進行變現。獲得金球獎幫助我們售賣出更多的商品。Prime會員每年在亞馬遜平臺消費的金額遠比非會員消費要高,追其原因,可能因為他們已經支付會員年費,希望盡可能多的通過該項目享有更多優惠條款。Prime視頻用戶,老會員續費的比例要遠高于其它,新用戶從免費使用到付費會員的轉化率也更好。”

 

        有趣的是,貝佐斯公開表示,Netflix并不是AmazonPrime視頻業務的競爭對手。亞馬遜沒有必要在客戶需求端與Netflix一較高下:“用戶觀看影視作品會有很多訂閱選擇,可以是Netflix,Prime視頻,Hulu或者是HBO等等。”

 

        與Netflix類似,Amazon從起初的內容分發渠道逐步發展為影視制作方,2017年奧斯卡金像獎的頒獎典禮上,由亞馬遜指導的作品《海邊的曼徹斯特》獲得最佳男演員獎項、最佳電影預告片獎;電影《推銷員》獲得最佳外語片獎。未來,亞馬遜將對娛樂行業的內容制作帶來變革。預計今年,亞馬遜在內容制作上的投入達47億美金,該筆預算規模是HBO公司的兩倍。亞馬遜的這一做法迫使Netflix加大在內容制作的投入,2017年預算規模在60億美金,是2016年預算的一倍。近日,亞馬遜獲得NFL在線播放權,進而向體育賽事直播領域邁出新的一步。

 

        亞馬遜商店已然成為吸引眾人眼球的熱點,這為廣告售賣提供了富有價值的資源。今年,亞馬遜推出廣告產品,預計全年將帶來超過10億美金的收入。如果繼續推行該項業務,亞馬遜將打破由Google和Facebook二者壟斷的互聯網廣告行業。據英國廣告巨頭WPP專業人士透露,他們的核心業務將受到極大影響,因為亞馬遜將要服務的品牌商和制造廠商,正是WPP公司現有客群。

       

        亞馬遜顛覆了圖書行業,從起初的紙質圖書銷售,到推出Kindle電紙書產品,再到近期收購Audible公司并與Lab126整合,推出音頻書籍產品(音頻書籍是當下發展最快的發行方式)。

 

        電競領域,Twitch是面向視頻游戲的實時流媒體視頻平臺,以9.4億美金被亞馬遜收購,近日宣布成為擁有全美最大用戶數的平臺,日活用戶數達970萬人次。Twitch吸引到眾多YouTube的明星玩家,公司計劃銷售視頻游戲,與Steam和Valve公司形成競爭,Twitch會員將向亞馬遜Prime免費開放,這將有利于把那些已經習慣在線購買角色的游戲玩家吸引到Amazon Prime。

 

        通過這種特殊的激勵政策--向用戶更多內容和服務,亞馬遜售出更多的商品。而這一成本也是其它競爭對手無法做到的。

 

        4.5. AWS云服務

 

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        亞馬遜公布的2016年財報數據顯示,AWS云服務是繼核心業務之后的最大收入來源,2016年收入為122億美金,凈利潤超過30億美金。

 

        AWS業務發生在亞馬遜內部檢測網絡云服務能力之后。AWS云服務,將幫助初創企業省去一大筆軟硬件開支,在過去這項固定支出還將伴隨用戶數量的增長而上浮。伴隨這一趨勢的盛行,我們看到很多新的獨角獸公司Palantir和Slack。

 

        事實上,亞馬遜AWS云服務在早期和資本方之間存在很多問題。亞馬遜CTO稱:“私募基金早期并不愿意與AWS合作,因為亞馬遜搶占了他們孵化的一批項目的蛋糕。一段時期后,資本方才逐步接受的主要原因是:幫助私募基金將風險分散到更多的初創型企業。今天,眾多私募基金會以贈與方式為其孵化的初創企業提供AWS服務。

 

        網絡安全是另一熱門創投領域,AWS業務正在積極將其納入產品體系。從專利申請到企業收購,無一不體現出亞馬遜對網絡安全的關注。去年秋季,AWS遭遇DDoS攻擊,至使大量企業業務受到影響。因此,對于亞馬遜近期收購網絡安全公司Harvest.ai,進而鞏固其產品安全性能的做法,我們并不感到吃驚。

 

        AWS的行業領先,很大因素歸結于傳統創新者對短期業績追求的處境,很多同類競爭對手沒有意識到來自IaaS(基礎架構即服務)的潛在威脅。現在AWS已經發展至新的臨界點,未來的策略將是如何將提升無縫化的體驗。未來我們將看到更多的XaaS的商業的出現。舉例來講,AWS提供的Lambda計算服務,幫助企業輕松地構建快速響應新信息的應用程序,開發者無需考慮配置和管理服務器。本質上,它是EC2的小微服務版本,但EC2 仍然需要一整套服務器和管理成本。為構筑更多競爭壁壘,AWS需要提供更多類似Lambda的服務,包括人工智能、語音API等,縮短開發用時。

 

        4.6. 硬件設備

 

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        亞馬遜有一系列硬件設備產品,包括??機頂盒Fire TV Stick,Dash按鈕,平板電腦Fire Kindle等。硬件研發支持團隊中,Lab126團隊負責提供視覺識別的能力,Echo智能音響的背后是Alexa語音技術支撐。上市之后業績不佳的Fire Phone,產品研發也出自Lab126團隊,主要問題在于戰略上的錯誤??亞馬遜的準則是一切從用戶需求出發,研發產品是為了滿足用戶需求,但智能手機Fire Phone似乎是個例外,唯一的用戶就是貝索斯,他構想了一系列酷炫的功能,然而消費者并不照單全收。

 

        亞馬遜在商業帝國中,創造出一個又一個巨大沖擊,但是硬件設備可能就是它的軟肋。亞馬遜意識到,他們應該將注意力放在核心優勢上,同時專注在物聯網背后的軟件平臺。

 

        未來亞馬遜如何在Echo的現有成果之上進行發展,目前仍然是未知數,也許亞馬遜已經認識到:在當下,他們更應該將其構筑的生態開放給更具創新力的第三方公司。另外一個選擇可能是重返智能手機市場,不過鑒于之前的重大失敗,我們拭目以待。

 

        4.7. 其它創新業務

 

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        亞馬遜開始在金融科技領域邁進。印度作為全球電子商務業務增速最快的市場,亞馬遜為賣家提供大量資金借貸,幫助供應商拓展經營,使其能夠對業務需求高峰進行相應。亞馬遜開通Amazon Cash業務,該服務通常在零售商店內,顧客可對店員展現手機端條形碼,對自己亞馬遜賬戶進行現金充值。

 

        此外,亞馬遜還將視野投向虛擬現實和增強現實技術上。Lumberyard是一款基于AWS平臺的游戲開發引擎,在制作VR內容上將發揮很大作用。另外,還有一種說法,亞馬遜有可能將增強現實技術與實體門店進行結合,更好的為消費者展示商品在各個場景中的搭配。

 

       【5、亞馬遜 | 結束語】

 

        亞馬遜電商、云計算和人工智能服務(AI-a-a-Service)業務線相互促進,互為補充,我們很難發現其中的縫隙。但在人工智能領域,亞馬遜面臨著來自硅谷強大研發陣容的激進競爭戰,他們大批量招募頂尖人工智能人才,擁有足以和亞馬遜相抗衡的數據累積量,具備大規模數據訓練的基礎。

 

        亞馬遜一面展開人工智能大戰的同時,另一面深耕5大領域,在印度和中東市場開始爭奪電商市場。

 

        Jeff Bezos在過去20年的創業當中,試錯的失敗相對較少,未來將極有可能繼續掌舵亞馬遜。健康醫療領域目前剛剛起步,需要創始人做好未來的規劃布局。《萬貨商店:杰夫?貝佐斯和亞馬遜時代》一書中描述:“亞馬遜整體業務架構在貝佐斯的大腦之中,如同一臺巨大的放大設備,將創意構思輻射到最大半徑范圍。我們幾乎無法想象、沒有了貝佐斯的亞馬遜將會如何前行。目前,就貝佐斯是否培養接班人的問題尚未公開。”

 

        根據《經濟學家》報道,除來自外部的激烈競爭,亞馬遜可持續成長的最大威脅來自于亞馬遜本身--在電子商務生態中一家獨家的角色,可能引起監管者的高度關注:“如果亞馬遜將其定位于電子商務基礎設施的提供商,則將面臨傳喚的可能。”

 

        另一個問題則是,投資人期待已久的回報還要等多久?正如《時代周刊》2013年對此提出的質疑:

 

        “在上市的16年里,亞馬遜通過了華爾街的特殊綠燈,能夠專注在基礎設施的擴建,業績增長常常以利潤為代價。盡管盈利甚微,股東仍然將亞馬遜股價推向高點。”

 

        過去亞馬遜的利潤情況,總給人們留下神秘的印象。最近一段時間里,亞馬遜開始公回開其盈利情況,其中的原因極有可能是AWS云服務所取得的成功。亞馬遜將繼續深入鞏固其核心優勢,持續不斷的優化供應鏈網絡,大力宣傳云服務業務,積極投入人工智能研發。亞馬遜面臨投資人對回報期許壓力的同時,通過向股東提供回報的方式將問題緩和。--但可以肯定的是,這種緊張的關系遲早將到達極限。

 


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